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美国商业资讯2008年7月14日德克萨斯州奥斯汀消息—
Saratoga Resources, Inc.(场外柜台交易系统:SROE)今日宣布其已完成对Harvest Oil & Gas, LLC和The Harvest Group, LLC(统称“Harvest”)的收购。
根据收购条款,Saratoga支付总计105683000美元的现金并发行490万股Saratoga普通股以获得这两家Harvest公司100%的所有权。根据收购条款,所支付现金的一部分被用于偿还Harvest所有现有的银行债务,一部分现金和发行的股票则被用于消除Harvest资产中现有的纯利润权益。
Harvest总部设在路易斯安那州Covington,拥有、管理和经营在路易斯安那州南部海岸和墨西哥湾国家水域的油气生产资产。根据2008年1月1日第三方的工程报告,Harvest经证实的储量总计有67.3 bcfe(十亿立方英尺当量)(天然气和石油比例为66%)。Harvest在2008年5月的平均日净产量为1656 bopd(桶油/日)和4467 mcfgpd(千立方英尺气/日)或2401 boepd(桶油当量/日)(天然气和石油比例为31%)。
收购Harvest的融资获得方式是9750万美元的第二留置权优先票据融资和2500万美元的第一留置权优先循环信用额度贷款。根据第二留置权票据融资的条款,Saratoga保证以每股0.01美元的价格购买总计805515股普通股。
Macquarie Americas Corp.为Macquarie Group(澳大利亚证券交易所:MQG)的全资子公司,它获得330万股根据收购协议发行的普通股,或者在收购后获得约20.8 %的流通股票。
Saratoga的主席兼首席执行官Thomas Cooke说:“完成了Harvest收购和相关的融资,我们极为高兴,并期待继续开发我们认为非常有前景的资产组合和实施我们计划的第一步,以便收购、开发和经营具有尚未实现价值的战略油气资产。Harvest团队的多数人员将仍然在Covington,我们在那里将增加我们的业务并在休斯顿开设一个办事处。”
关于Saratoga Resources, Inc.
Saratoga Resources, Inc.是一家由一组经验丰富的行业专家指导的能源开发公司。Saratoga的重点在于能源资源的收购、开发和勘探,同时保持有效的运营和高环境标准。
本新闻发布稿中的信息包含某些前瞻性声明,这些声明是以在将来可能被证实不准确的假设为基础的。此类声明和Saratoga Resources会受到一些风险的影响,这些风险包括Saratoga成功过渡对Harvest及其资产的控制和运营的能力、提供运营经费的能力、吸引和保留支持公司成长的关键人员的能力、以可接受的条款或任何方式获得其他资产的能力,并受到与油气行业普遍相关的风险的影响。以上风险和其他风险在可以从公司和美国证券交易委员会获得的公司文件和报告中均有说明。
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联系方式:
Saratoga Resources, Inc.
Thomas F. Cooke, 512-445-2301 |