此次收购有望扩大Broadcom的规模，提供覆盖数字电视市场所有领域的整套产品系列，并拓展一级客户群
商业编辑/高科技撰稿人
美国商业资讯2008年8月25日加利福尼亚州欧文及桑尼维尔消息—
有线和无线通信半导体全球领导者Broadcom Corporation(纳斯达克股票代码：BRCM)与AMD(纽约证券交易所：AMD)今天联合宣布，双方已经就Broadcom收购AMD的数字电视(DTV)业务达成一项最终协议。
预计对AMD的DTV业务的收购将迅速扩大Broadcom的DTV业务及其现有产品的规模，从而提供包括从低端价位和中等品质产品到高端互动平台与面板处理器等覆盖数字电视市场所有领域的整套产品系列。此次收购还意在拓展Broadcom的现有一级客户群，其中包括全球顶级DTV品牌。该项交易旨在增强Broadcom的创新DTV系统解决方案产品，同时提供打造市场领先DTV业务所需的规模和业务重心。
在交易的同时，AMD的专业DTV团队中约530名成员以及在全球6个主要设计中心为该团队提供直接支持的部分员工将被邀请加入Broadcom。AMD的DTV产品系列包括所有Xilleon™集成DTV处理器、成套统包参考设计，以及NXT接收器IC、Theater™ 300 DTV处理器和一系列面板处理器，该系列处理器可执行先进的平动补偿、帧速率转换和缩放。
Broadcom宽频通信集团高级副总裁兼总经理Daniel Marotta表示：“对AMD DTV业务的收购将成为Broadcom DTV业务系列的核心，此举将显著扩大我们的规模并促进完善我们的数字电视产品组合，同时也将拓展我们的一级客户群，使我们能够在这个重要的细分市场中占据领导地位并实现长期发展。我们相信，通过为我们的客户带来一流的员工、技术、解决方案和支持，合并后的DTV团队将能够在这个蓬勃发展的市场中发展壮大。”
“AMD将执行一个策略性计划来实行公司变革，使公司更为精简和专注，同时力求开发一种商业模式以实现可持续盈利，”AMD总裁兼首席执行官Dirk Meyer表示：“出售数字电视业务是AMD进行变革的关键一步，有助于我们优化资产负债表、降低损益平衡点以及突出重点，以便充分利用我们在微处理器和图形技术领域的领先地位。Broadcom将为我们优秀的DTV员工及其开发的DTV产品提供巨大的发展前景。”
在收购的同时，Broadcom将支付大约1.928亿美元的现金来购买AMD的DTV资产。在应支付给AMD的款项中，有一部分将依照最终资产购买协议中的条款暂交第三方保管。此次交易已获得两家公司董事会的批准，并且两家公司均不要求获得股东对此交易的批准。收购计划于Broadcom截至2008年12月31日的第四季度成交，成交时仍将遵守特别成交条件并由相关监管机构进行审查。Broadcom可能于交易结束的季度针对与收购相关的所购买的进行中的研发开支记录一笔一次性费用。这笔费用(如果有)的金额尚未确定。
电话会议信息
Broadcom将于美国东部时间今天上午8:30(太平洋时间下午5:30)与分析师和投资者举行电话会议。该公司将在互联网上通过网络广播播放此次电话会议，并将其作为演示材料发布在Broadcom网站http://www.broadcom.com/investors的“Investors(投资者)”页面。要收听此次网络广播，请拨打(847) 619-6368或访问Broadcom网站的“Investors(投资者)”页面。此次网络广播将会进行录音，在美国东部时间2008年9月9日星期二凌晨12:59(太平洋时间2008年9月8日星期一晚上9:59)之前会予以重播。
关于Broadcom
Broadcom Corporation是主要技术创新者以及有线和无线通信半导体的全球领先者。Broadcom®产品可向家庭、办公室和移动环境全面提供语音、视频、数据和多媒体。Broadcom为计算与网络设备、数字娱乐与宽带接入产品以及移动设备的制造商提供业内范围最广的一流系统芯片与软件解决方案组合。这些解决方案支持Broadcom的核心信念：Connecting everything®(连接一切)。
Broadcom是全球最大的无晶圆厂模式公司之一，2007年的营业收入达37.8亿美元，拥有超过2,800个美国专利和1,200个外国专利，另外还有7,300多个专利未决的应用，以及涵盖语音、视频、数据和多媒体的有线及无线传输的最广泛知识产权组合之一。
Broadcom总部位于加利福尼亚州欧文，在北美洲、亚洲和欧洲均设有办事处及研究机构。要与Broadcom联系，可拨打+1.949.926.5000或访问www.broadcom.com。
关于 AMD
Advanced Micro Devices(纽约证券交易所：AMD)是全球领先的创新处理解决方案提供商，为计算和图形市场提供创新的处理解决方案。AMD致力于为全球消费者和企业用户提供卓越的以客户为中心解决方案来推动开放式的创新、选择和行业发展。如需了解更多信息，请访问 www.amd.com 。
有关前瞻性陈述的警告：
本新闻稿中的所有陈述均为前瞻性陈述，而非对历史事实的陈述或描述。这些前瞻性陈述基于Broadcom和AMD对其各自行业及业务的当前期望、评估和规划、各自管理的信念，以及Broadcom和AMD所作的某些设想，所有这些都可能会发生变化。前瞻性陈述通常会使用诸如“目标”、“预期”、“成为”、“期望”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“会”、“能够”、“潜在”、“继续”、“持续”、“预计”等词语，以及这些词语的类似表达和变体或否定形式。此类前瞻性陈述的示例包括但不限于Broadcom与收购AMD的DTV业务相关的预期收益参考、DTV产品的预期市场与需求、交易的预期完成时间及时间安排、Broadcom承担的潜在会计费用以及AMD与此交易相关的预期收益参考。这些前瞻性陈述不对未来结果作任何保证，且会面临可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表述的有很大差别甚至相反的风险、不确定因素和假定。
对于Broadcom，在收购AMD的DTV业务方面，可能导致这种差别的重要因素包括但不限于：
-- 双方成功完成资产购买合同及相关交易文件所计划的交易的能力;
-- DTV产品和技术的市场增长与需求的意外变化;
-- 技术和业务收购的固有风险，包括技术与产品开发到批量生产的时间安排和成功完成;
-- 整合问题;
-- 成本和意外开支;
-- 与客户、供应商及战略合作伙伴不断变化的关系;
-- 潜在的合同、知识产权或雇佣问题;
-- 可能未意识到预期收购收益的风险，以及
-- 会计处理及费用。
可能导致Broadcom的实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在巨大差异的其它因素包括但不限于在http://www.broadcom.com/press/additional_risk_factors/Q32008.php页面列示的因素。
对于AMD，在出售其DTV业务方面，可能导致这种差别的重要因素包括但不限于：
-- 双方成功完成资产购买合同及相关交易文件所计划的交易的能力;
--成功履行(或放弃)资产购买协议中规定的所有条件，包括在获得所需监管机构审批和完成证券交易委员会所需的财务审计方面可能存在意外延迟的可能性;
-- Broadcom或AMD的竞争对手、客户和供应商可能采取的措施，这可能会导致交易延迟或未成交;
-- AMD未充分认识到预期从该提议的交易中获得的营业收入、成本节约、增长前景及任何其它协同效应的可能性，或者认识到的时间比预期的要长;
-- 与客户、供应商及战略合作伙伴不断变化的关系;
--交易完成后，DTV业务(包括员工和运营)转移方面的延迟。
AMD和Broadcom各自的10-K表格年度报告、后续10-Q表格季度报告、最近的8-K表格临时报告，以及其它证券交易委员会档案，将讨论其它可能导致此类差异或者影响其各自的业务、运营结果和财务状况的重要风险因素。这些前瞻性陈述仅为本新闻稿发布当日的观点。AMD和Broadcom均无任何责任出于任何原因公开修订或更新任何前瞻性陈述，法律要求的除外。Broadcom或AMD各自作出的或与其相关的所有陈述仅为此适用方单方作出的观点，并仅由这一方对此类陈述的内容负全责。
Broadcom®、pulse徽标、Connecting everything®和Connecting everything徽标是Broadcom Corporation和/或其附属公司在美国及其它某些国家/地区和/或欧洲的商标。AMD、AMD Arrow徽标、Xilleon、Theater及其组合是Advanced Micro Devices, Inc.的商标。文中提及的任何其它商标或商号均是其各自所有者的财产。
--30--DR/na*
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
联系人：
Broadcom新闻发布联系人：
Laura Brandlin
营销通信部高级主管
949-926-5108
lbrandlin@broadcom.com
或
Broadcom投资者关系部联系人：
T. Peter Andrew
企业通信部副总裁
949-926-5663
andrewtp@broadcom.com
或
AMD新闻发布联系人：
Jo Albers
公共关系部经理
512-602-3526
jo.albers@amd.com
或
AMD投资者关系部联系人：
Irmina Blaszczyk
投资者关系部经理
408-749-3398
irmina.blaszczyk@amd.com |
